寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
现代社会之中，校园欺凌事件屡禁不止，成为学校和社会的难题。身材肥胖个性内向的有田春雪（梶裕贵 配音）便是长期欺凌的受害者。性格懦弱的春雪无法反抗欺凌者，唯有躲在网络之后，靠玩躲避球游戏来发泄愤怒。
尽管受害者的父亲（长濑正美饰演）按照约定支付了赎金，但绑架者还是残忍地杀害了女孩。由于日本处于新旧时代交替的关键时刻，代号为“64”的案件并没有引起太多关注，甚至在十多年后，这起悬而未决的案件仍然是许多调查人员难忘的结。当时，作为一名办案人员，吉信三（佐藤宏饰演）现在在群马县警察局担任宣传官，不断在上级和媒体中传播。随着人们似乎回忆起这个神秘的案件，“64”的最后期限越来越近了。。。这部电影改编自横山秀夫的同名推理小说。
