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21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。

これまでにOVAやテレビシリーズで人気を博してきた「たまゆら」の完結編となる4部作の第1部。高校3年生になった沢渡楓、塙かおる、岡崎のりえ、桜田麻音の仲良し4人組。