在演奏了四个月的管弦乐后，小林代吾（本木正弘饰）买了一把昂贵的大提琴，想谋生，却得到了“管弦乐队解散”的坏消息和购买乐器的高额债务。万不得已，大悟和妻子美香（广本良子饰演）搬到了他们的老房子，过着贫穷的生活。
在意外地从美国大型健身连锁店清潭东进女士手中接过江南的一家健身俱乐部后，Apple Jim决定以此为跳板正式进军韩国，推广全球健身，并派遣韩国总经理Jenny担任部门负责人。尽管我们每天都会开会制定新的计划，但没有一个像样的计划。
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
