向来以王子形象示人，但实际上非常缺乏生活常识的北门伦毗沙（小野大辅 配音）、身材娇小个性腹黑的是国龙持（岸尾大辅 配音）、个性认真严肃甚至有些古板的金城刚士（丰永利行 配音）、天真浪漫非常友好热情的阿修悠太（花江夏树 配音）、常常沉浸在自己的世界中的爱染健十（加藤和树 配音），澄空翼要应付的，是这些帅气但是麻烦的家伙们。
由于无法容忍任何选择，梁杰与年长的丈夫（Yonsee Masami饰演）和老人（我的修道大师饰演）携手踏上了这段边缘之旅。另一方面，日本黑手党Tannuma集团的头目被杀，这似乎与之前参与的中国黑手党有关。田沼的忠实心腹鹿岛（高岛正弘饰演）悲愤交加，发誓要找到老板的神秘杀手“Backbone”（安藤正宏饰演）和“Viscera”（龙津隆饰演）。猎兽网络正在缩小，龙之介将经历他一生中最激动人心的一天。。。这部电影改编自真锅正弘的原创漫画《SMUGGLER》。
途中，两人抵达正在举行盛大仪式的库梅尔森市，一位名叫阿玛蒂（千叶沙子配音）的人出现在他们身边。阿玛蒂是一位善良热情的鱼商，被英雄的活力和自信深深吸引，忍不住坠入爱河。在劳伦斯的心中，他也对英雄产生了微妙的感情。看着阿玛蒂对英雄的激情攻击，劳伦斯不知道自己内心是什么样的，他似乎陷入了与英雄的误解。
