在上海一个不起眼的角落里，日本年轻人Ariang（三浦春马饰演）埋头工作，学习机械制表技术。他在游泳池里不小心遇到了美女若兰（刘诗诗饰）。应她的邀请，阿亮帮她为别人挑选了一份礼物。通过这个机会，阿亮认识了若兰和她的双胞胎姐妹如梅（刘诗诗饰）。
这一次，索尼克和他的追随者Bantals联手踏上了环游世界的冒险之旅，希望在玉石落入坏人手中之前找到它。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
